Vol.058 — AIの価格競争は初めてではない。25年前のブロードバンド戦争が結末を知っている。
掲載日: 2026-07-14 | ニュースレター
概要
今週、AIラボは「どこが一番賢いか」を争うのをやめ、「どこが一番安いか」を争い始めた。MuskのGrok 4.5とMetaのMuse Sparkはフロンティアを半値以下に切り下げ、DeepSeekと中国のオープンウェイト勢は数セント帯まで下がり、いまやOpenRouterのモデルトラフィックの約61パーセントを占める。価格の底を作っているのは米国のラボではなく、オープンソースだ。ゼンタは、これを経営者がかつて見た映画だと読む。彼は二つの事実を同じ手のひらに載せておけと言う——安いのはトークンであって、コントロールではない。一口ずつ借りれば数セントだが、蛇口そのものを持とうとすれば——フロンティア級のオープンモデルを自社で動かす8基のGPUサーバーは——購入でおよそ25万ドル、レンタルでも月1万7千ドルほどかかる。そして彼は25年前のブロードバンド戦争まで巻き戻す。日本では、NTTの月38,000円の定額から、Tokyo Metallic、eAccess、ACCA、KDDIらが5,000〜6,000円で殺到し、SoftBankのYahoo! BBが5倍の速度で2,280円を投げ込み、赤い袋のモデムを街角で配って約2年半で首位に立った。いま残るのは3社だ。アメリカはもっと荒れた——AOL、EarthLink、Covad、Excite@Home——価格で戦った挑戦者の多くが2001年の1年で倒れ、日本ほど安くならないまま、いまも続くケーブル対通信の複占に収斂した。ゼンタの結論は三つ。今日いちばん安いベンダーと結婚するな——価格戦争では、崩壊の直前こそ選択肢が無限に見える。勝者はいちばん安い者ではない——Yahoo! BBは安く、かつ速かったから勝った。価格だけの競争は倒産への競走だ。そして、それが事業に欠かせない配管になった瞬間、乗り換えは難しくなり、価格は固まる。顧客として最も安いのはまさにいま、戦争の最中だ——使え、ただし動けるように作れ。Do it simple. 安値へ走るものに、価格で恋をするな。配管になったとき誰が立っているかを問い、それで選べ。